10月24日中共中央、國務院印發《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》，標志著碳達峰、碳中和“1+N”政策體系頂層設計出臺。我們認為碳達峰、碳中和對于石化化工行業既是挑戰亦是機遇。
碳達峰碳中和頂層設計出臺，石化化工部分行業被列入首批節能降碳重點領域。
9月22日中共中央、國務院出臺《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，明確了我國實現碳達峰、碳中和目標的指導思想、工作原則、主要目標和具體措施。10月18日國家發改委等出臺《關于嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意見》（以下簡稱《意見》）及《石化化工重點行業嚴格能效約束推動節能降碳行動方案（2021-2025年）》（以下簡稱《石化化工行動方案》），將鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等列為首批節能降碳重點行業，下發具體行動方案。10月24日國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》（以下簡稱《方案》），碳達峰頂層設計出臺。
能源清潔化轉型為長期趨勢，關注中期化石能源結構調整和長期清潔能源發展。
根據國家統計局數據，2020年我國一次能源供應的83.6％來自化石能源，貢獻超80％的碳排放，《方案》指出能源綠色低碳轉型行動為“碳達峰十大行動”，要求在保障能源安全前提下，大力實施可再生能源替代，加快構建清潔低碳安全高效的能源體系。我們認為能源清潔化轉型是長期必然趨勢，鋰電、光伏、風電、氫能、儲能等相關的化工新材料需求必將長期增長，同時，考慮到能源轉型伴生的調峰、儲能需求，我們認為天然氣作為最清潔的化石能源，有望成為中期能源結構的重要組成部分。
碳中和對石化化工行業類似一場“供給側改革”：高耗能子行業后續擴產顯著受限，長期看高碳排放效率的行業龍頭將持續收益。
近期密集出臺的三項政策并未對2025、2030年石化化工行業總規模做出太多限制，而是通過對碳排放強度目標的設置引導行業健康發展。《方案》要求石化化工行業優化產能規模和布局，加大落后產能淘汰力度，有效化解結構性過剩矛盾。我們認為此次頂層設計政策文件對石化化工行業更類似一場“供給側改革”，行業落后產能將被逐步清退，碳排放效率有望整體提升，高效率的行業龍頭競爭力有望加強，尤其是碳排放強度較高的部分重點行業。例如，《意見》及《石化化工行動方案》詳細規定了煉油、乙烯、合成氨、電石等4個細分子行業的單位能耗基準水平和標桿水平，目標為到2025年4個行業達到標桿水平的產能比例超過30％，并將引導閑置產能、僵尸產能和落后產能有序退出，政策要求后續煉油新項目實施產能減量置換，電石及合成氨產能實施等量或減量置換。
工業節能重要性不可忽視，我們認為節能設備及材料、低排放及零排放革命性工藝技術、產品回收利用將成為工業節能的三大主題。
《方案》提出建設能源節約型社會，鼓勵企業節能升級改造。工業部門是能源消費的重點領域，同時工業過程也是除能源活動以外的第二大碳排放來源，推進工業領域節能化發展的重要性不可忽視。我們認為未來工業領域節能包括三大主題：1）節能設備如能源轉換設備、余熱鍋爐等，節能保溫材料如聚氨酯、陶瓷纖維材料等；2）減排工藝如電解水制氫在工藝中的應用，零排放革命性技術如生物質能源、生物合成技術等；3）可回收的石化、化工產品及回收利用產業鏈，《方案》明確發展循環經濟，健全資源循環利用體系。
CCUS有望成為碳中和終極圖景重要的組成部分。
《方案》要求推動聚焦二氧化碳捕集利用與封存等重點深化應用基礎研究，推動低碳零碳負碳技術裝備研發取得突破性進展。根據生態環境部研究報告，預計2060年中國CCUS體量將達10-18.2億噸，約為2020年國內碳排放總量水平的10.1％~18.4％，有望成為碳中和終極圖景中重要的組成部分。我們認為伴隨雙碳戰略，二氧化碳捕集、運輸、利用、封存四個環節中各種技術具備廣闊前景，尤其是以二氧化碳為原料的化工工藝有望快速發展，如二氧化碳制甲醇、DMC等。
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